یک افشاگر، یک یورش پلیس، دو مدیر عامل مجبور به کناره گیری، یک توافق دوستانه و تحقیق در مورد بزرگترین بانک سرمایه گذاری وال استریت، گلدمن ساکس. تعقیب بانکهایی که به خود اجازه میدهند وسوسه شوند به «گرینشویی» آغاز شده است. سوالی که تنظیمکنندههای مالی از خود میپرسند: آیا صندوقهای سرمایهگذاری پایداری که بانکها در بروشورهای درخشان خود ارائه میدهند به همان اندازه که ادعا میکنند پایدار هستند؟
† تحلیل: آیا سرمایه داری نیز بیش از حد “بیدار” می شود؟
پاسخ به آن احتمالاً این است: نه. تحت ریاست گری جنسلر، کلانتر جدید وال استریت، کمیسیون سختگیرانه بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تحقیقاتی را در مورد صندوق های سرمایه گذاری پایدار گلدمن ساکس آغاز کرده است. سازمان دیده بان سهام مشکوک است که آنها معیارهای ESG، قوانین سختگیرانه فزاینده در مورد محیط زیست، جامعه و حکمرانی صحیح را برآورده نمی کنند. این بدان معناست که گلدمن ساکس ممکن است عمداً مشتریان خود را گمراه کند.
“هیجان های آب و هوایی”
که جای تعجب نیست. از زمان ورود Gensler، ESG در اولویت قرار گرفته است و SEC حتی یک گروه کاری ویژه برای آن تشکیل داده است. بر اساس مجله ی وال استریت تحقیقات در بازوی مدیریت دارایی بانک نیویورک ملون (BNYM) در ماه گذشته اولین نتیجه را به همراه داشت: تسویه حساب دوستانه 1 میلیون دلاری. تحقیقات گلدمن ساکس انشعابی از آن خواهد بود.
در همان زمان، تحقیقات در مورد “گرین واشینگ” در DWS، یکی از شرکت های تابعه دویچه بانک، از سال گذشته در ایالات متحده و آلمان ادامه دارد. به گفته یک افشاگر – Desiree Fixler، رئیس سابق پایداری DWS – گزارشهای سالانه نشان میدهد که بانک بیش از نیمی از داراییهای خود را تحت مدیریت به شیوهای پایدار سرمایهگذاری کرده است. این یک دروغ خواهد بود. درصد بسیار کمتر خواهد بود.
در ابتدای ماه جاری، بازدید مقامات آلمانی از دفاتر DWS و سهامدار عمده آن دویچه بانک نشان داد که مقامات آلمانی جدی هستند. این حمله منجر به استعفای داوطلبانه مدیر عامل DWS، Asoka Wöhrmann شد، که قبلاً به دلیل مشکوک بودن تأمین مالی یک پورشه از طریق یک آدرس ایمیل خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
Wörhmann تنها بانکدار برجسته ای نیست که اخیراً مجبور به کناره گیری “به دلایل زیست محیطی” شده است. ماه گذشته، استوارت کرک، مدیر دارایی ESG در بانک بریتانیایی HSBC، با سرنوشت مشابهی روبرو شد. وی که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس صحبت می کرد، اظهار داشت که خطرات مالی تغییرات آب و هوایی در تلاش برای ایجاد “هیجان های اقلیمی” اغراق شده است. کرک گفت از اینکه یک «احمق» دیگر به او بگوید که «پایان نزدیک است» خسته شده است. پس از آن، بانکدار به سرعت تعلیق شد.
سرمایهگذاری پایدار در سالهای اخیر بهقدری سریع رشد کرده است که احتمالاً کلاهبرداری نیز در آن نقش داشته است
اظهارات کرک و تعلیق وی نشان دهنده تنش فزاینده پیرامون بانکداری پایدار است. در حالی که تنظیمکنندههای مالی در سراسر جهان سختتر میشوند – در اروپا، تنظیمکننده بازار ESMA روی آن کار میکند قوانین جدید سرمایه گذاری پایدار – یک جنبش متقابل در دنیای بانکداری و سیاست آمریکا در حال ظهور است که در می یابد سرمایه داری به تدریج بیش از حد “بیدار” می شود.† از سخنگویان برجسته آن جنبش می توان به ویوک راماسوامی، نویسنده کتاب اشاره کرد واوک، شرکت، و میلیاردرهای سرکش پیتر تیل و بیل آکمن.
در حال حاضر، این یک اقدام عقب نشینی است که عمدتاً در ایالات متحده انجام می شود. به احتمال زیاد، صنعت صندوق تقریباً در همه جای غرب در ماه های آینده برای فروش محصولات سرمایه گذاری فریبنده صورتحساب دریافت خواهد کرد. این امر می تواند منجر به پایان ناگهانی رشد بی رویه صندوق های پرسود ESG شود که توانست در پایان سال گذشته حدود 2700 میلیارد دلار پول سرمایه گذار جذب کند. این نیمی بیشتر از سال 2020 است.
نوک کوه یخ
سرمایهگذاری ESG در سالهای اخیر آنقدر سریع رشد کرده است که احتمالاً کلاهبرداری نیز در آن نقش داشته است. بر اساس گزارشهای فعالان، اکتشافات دویچه بانک و شرکا. اما نوک کوه یخ به عنوان مثال، در آلمان، تنها 10 درصد از کل صندوق های سرمایه گذاری پایدار برای افراد، در دارایی ها یا شرکت های بحث انگیز سرمایه گذاری نمی کنند. در این گزارش آمده است که 40 درصد از وجوه ESG آلمان حتی در تولیدکنندگان اسلحه یا شرکت های دفاعی سرمایه گذاری می کنند فایننشال تایمز ماه گذشته. من نمی دانم که آیا همه آنها از پلیس ملاقات خواهند کرد.